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> Attività
- Fotografia iniziale del patrimonio e della relativa asset allocation.
- Analisi della performance globale del portafoglio.
- Analisi di rischio e di efficienza dell’asset allocation individuata.
- Analisi di performance relativa dei singoli componenti di portafoglio.
- Analisi di rischio e di efficienza dei singoli componenti di portafoglio.
- Costruzione e monitoraggio di benchmarks coerenti con l’asset allocation e valutazione dei benchmarks proposti dai gestori.
- Analisi dei costi di gestione, negoziazione e custodia del patrimonio e loro comparazione rispetto agli standard di mercato.
- Assistenza nella trattativa tra il Cliente e la Banca per la loro eventuale riduzione.
- Proposte migliorative dell’asset allocation per aumentare l’efficienza, per ridurre il rischio e per avvicinarsi alle esigenze di liquidità (flusso cedole) e al livello di rischio desiderato.
- Valutazione delle proposte di investimento ricevute dalla propria Banca o dalle proprie Società di gestione (sia rispetto all’investimento a sé stante che alla sua coerenza con l’Asset Allocation globale).
- Consulenze su eventuali contenziosi con le controparti del Cliente, in caso di gestione non diligente da parte loro.
- Consulenza su investimenti immobiliari esteri: Francia, Regno Unito e New York.
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